Category: 03. Negociações

O funil é o quadro de etapas da negociação (entrada, visita, proposta, ganho, perda…). Cada funil tem um nome e uma finalidade (venda, locação ou temporada). No menu Negociações, cada linha é um funil: Finalidade – Nome. Índice Caminho no menu O quadro Onde se configura Caminho no menu Negociações → escolha o funil (por…

A negociação une cliente, corretor e (quando houver) imóvel numa etapa do funil. No topo da tela há o interruptor Kanban / Lista (é a mesma rota). Adicionar abre o modal Criar nova negociação. Índice Caminho no menu Criar Abrir e acompanhar Mudar de etapa e lote Caminho no menu Negociações → o funil no…

O compromisso vai para a Agenda e para o histórico da negociação. Com compromisso marcado, a negociação não recebe os alertas amarelo/vermelho de atraso. Índice Caminho Agendar reunião Adicionar atividade (sem horário de agenda) Caminho No card do Kanban: Adicionar agendamento Na lista: Agendar reunião Calendário geral: Ferramentas → Agenda No card, o badge mostra…

O histórico de atendimentos (página Histórico de atendimentos) junta as atividades das negociações numa tela só. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Negociações → Histórico de atendimentos Ou Ferramentas → Relatórios → Histórico de atendimentos Como usar Modal Filtros de histórico: Código do histórico, Corretor, Data início, Data fim, Que contenha o…

O relatório Interações clientes X Imóveis (título da página: Relatório de interação clientes x imóveis) cruza quem o cliente viu ou tratou com quais imóveis. Aparece em três menus porque o time busca pelo lado do imóvel, da negociação ou das ferramentas. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Imóveis → Relatório clientes…