Cursos

Author: cto

  • 07.03. Funis de negociação

    —

    by

    cto
    in ,

    Aqui se criam e editam os funis que aparecem no menu Negociações (nome + finalidade). Cada funil tem etapas (incluindo a etapa padrão de entrada) e tipos ganho/perda. Índice Caminho no menu Como configurar Caminho no menu Configs → Funis de negociação Como configurar Abra a tela. Veja os funis já existentes. Crie ou edite:…

  • 04.08. Gerenciar apps

    —

    by

    cto
    in ,

    App é a credencial para um sistema de terceiros falar com a API do Ágil. A página se chama Meus apps. Não é o aplicativo mobile do corretor: é o cadastro técnico de integração. Índice Caminho no menu Listagem Como cadastrar Caminho no menu Integrações → API Ágil → Gerenciar apps Listagem Busca: Pesquisar pelo…

  • 04.09. Documentação da API (CMS e CRM)

    —

    by

    cto
    in ,

    As docs da API abrem fora do Ágil, em outra aba. Há duas: CMS (imóveis, pessoas do imóvel) e CRM (clientes, negociações). Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Em Integrações → API Ágil: Docs da API (CMS) — ícone de link externo Docs da API (CRM) — ícone de link externo Como…

  • 05.01. Agenda

    —

    by

    cto
    in ,

    A agenda mostra os compromissos das negociações em calendário. Serve para o dia a dia do corretor e para o gestor ver a escala da equipe. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Agenda Como usar Abra o calendário. Clique no dia ou no compromisso para ver ou editar. Para criar…

  • 05.02. Calculadora e índice INCC-M

    —

    by

    cto
    in ,

    O INCC-M abre num modal, sem sair do Ágil. Em Ferramentas você calcula o parcelamento; em Configurações você cadastra os índices. Índice Caminho no menu Calculadora Índices Caminho no menu Ferramentas → Calculadora / índice INCC-M — abre o modal na calculadora Configs → INCC-M — abre o mesmo modal, aba de índices O painel…

  • 05.03. Notas promissórias

    —

    by

    cto
    in ,

    Notas promissórias ficam em listagem própria, com parcelas agrupadas. Dá para cadastrar, acompanhar e remover o grupo inteiro. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Notas promissórias Como usar Abra a lista. Use busca e filtros. Clique em Adicionar (ou o equivalente da tela) e preencha o formulário da nota e…

  • 05.04. Recibos

    —

    by

    cto
    in ,

    Recibos geram o comprovante de pagamento (sinal, aluguel, comissão etc.) sem passar pelo fluxo de assinatura digital. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Recibos Como usar Abra a tela. Preencha pagador, valor, descrição e os demais campos do formulário. Gere ou salve o recibo e imprima ou envie o PDF,…

  • 05.05. Documentos e assinaturas

    —

    by

    cto
    in ,

    Documentos e assinaturas geram autorização, vistoria e proposta a partir de modelos. No menu Ferramentas você gera; em Configs você edita o modelo de cada tipo. Índice Caminho no menu Gerar um documento Configurar o modelo Caminho no menu Em Ferramentas → Documentos e assinaturas (um item por tipo): Aut. De venda sem excl. Aut.…

  • 05.06. Logs do sistema

    —

    by

    cto
    in ,

    Os logs do sistema (página Logs do sistema) têm duas abas: Imóveis (CMS) e Negociações (CRM). O log só de ofertas fica em Logs de atualização. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Relatórios → Logs do sistema Como usar Modal Filtros de logs: Código da entidade, Funil, Usuário, Tipo de…

  • 06.01. O que são os outros painéis

    —

    by

    cto
    in ,

    Além do Ágil (este sistema), a imobiliária usa outros endereços: o painel que monta o site, o cPanel da hospedagem, o webmail e o próprio site público. Cada um abre em outra aba. O Ágil não substitui esses painéis. Índice Onde achar Quando usar cada um Onde achar Ferramentas → Outros painéis Menu Outros painéis…