Category: 05. Ferramentas

A agenda mostra os compromissos das negociações em calendário. Serve para o dia a dia do corretor e para o gestor ver a escala da equipe. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Agenda Como usar Abra o calendário. Clique no dia ou no compromisso para ver ou editar. Para criar…

O INCC-M abre num modal, sem sair do Ágil. Em Ferramentas você calcula o parcelamento; em Configurações você cadastra os índices. Índice Caminho no menu Calculadora Índices Caminho no menu Ferramentas → Calculadora / índice INCC-M — abre o modal na calculadora Configs → INCC-M — abre o mesmo modal, aba de índices O painel…

Notas promissórias ficam em listagem própria, com parcelas agrupadas. Dá para cadastrar, acompanhar e remover o grupo inteiro. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Notas promissórias Como usar Abra a lista. Use busca e filtros. Clique em Adicionar (ou o equivalente da tela) e preencha o formulário da nota e…

Recibos geram o comprovante de pagamento (sinal, aluguel, comissão etc.) sem passar pelo fluxo de assinatura digital. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Recibos Como usar Abra a tela. Preencha pagador, valor, descrição e os demais campos do formulário. Gere ou salve o recibo e imprima ou envie o PDF,…

Documentos e assinaturas geram autorização, vistoria e proposta a partir de modelos. No menu Ferramentas você gera; em Configs você edita o modelo de cada tipo. Índice Caminho no menu Gerar um documento Configurar o modelo Caminho no menu Em Ferramentas → Documentos e assinaturas (um item por tipo): Aut. De venda sem excl. Aut.…

Os logs do sistema (página Logs do sistema) têm duas abas: Imóveis (CMS) e Negociações (CRM). O log só de ofertas fica em Logs de atualização. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Ferramentas → Relatórios → Logs do sistema Como usar Modal Filtros de logs: Código da entidade, Funil, Usuário, Tipo de…