A negociação une cliente, corretor e (quando houver) imóvel numa etapa do funil. No topo da tela há o interruptor Kanban / Lista (é a mesma rota). Adicionar abre o modal Criar nova negociação.
Índice
Caminho no menu
Negociações → o funil no formato Finalidade – Nome (no menu a finalidade de locação aparece como Aluguel).
Busca: Pesquisar pelo título… Filtros no modal Filtros da negociação: Código, Título da negociação, Finalidade (Venda, Locação, Temporada), datas, Corretor, Temperatura (Quente, Normal, Fria, Todas), Status, Cliente, Captação, Negociações removidas.
Criar
- Clique em Adicionar (ou no + do celular).
- Modal Criar nova negociação, duas abas:
Dados Principais — bloco Cliente e Negociação:
- Cliente (busca por nome, contato, cpf/cnpj) com + → modal Criar novo cliente
- Título (ex.: Sobrado em condomínio)
- Funil, Etapa, Temperatura (Quente / Normal / Fria)
Bloco Detalhes: Corretor responsável, Data de início, Captação, Descrição.
Perfil de Aquisição: Categoria do imóvel, Orientação cardeal, Posição, faixas de dormitórios, vagas, suítes, área privativa e valores de venda/aluguel/temporada.
Salvar. Confirmação: Negociação criada com sucesso. Ela entra na Etapa padrão do funil.
Abrir e acompanhar
No card (Kanban) ou na linha: Visualizar / Editar. Na página Detalhes da negociação as abas são:
- Dados — Resumo do cliente (Ver ficha completa), Detalhes da negociação (Código, Título, Estado da negociação, Observações, Data de início, Captação, Corretor, Status do funil) e imóveis relacionados.
- Histórico de Atividades — filtro Tipo de atividade: Atendimentos, Imóveis interagidos, Agendamentos (reunião, ligações). Botão Adicionar atividade.
- Histórico de Alterações
No menu do card: Editar negociação, Adicionar atividade, Adicionar agendamento, Visualizar negociação. Na lista: Agendar reunião.
Mudar de etapa e lote
No Kanban, arraste o card. O modal pede Justificativa (Salvar justificativa ou Não justificar). Título: Negociação movida para “…”.
Com cards marcados (Selecionar todas as negociações): Mover (campo Novo status da negociação), Setar corretor responsável, Gerar Relatório (Baixar como PDF / Baixar como Excel, até 1.000 registros), Remover / Restaurar.
Colunas do Kanban: etapas Em andamento, Negociações ganhas ou Negociações perdidas. Etapas padrão de fábrica, se o funil não foi customizado: Entrada, Em atendimento, Visita agendada, Proposta, Assinatura, Fechado, Perdido.