O funil é o quadro de etapas da negociação (entrada, visita, proposta, ganho, perda…). Cada funil tem um nome e uma finalidade (venda, locação ou temporada). No menu Negociações, cada linha é um funil: Finalidade – Nome.
Índice
Caminho no menu
Negociações → escolha o funil (por exemplo Venda – Padrão). Os nomes vêm do que a imobiliária cadastrou em Configs → Funis de negociação.
O quadro
Há dois modos no topo: Kanban (colunas) e Lista. No Kanban, cada coluna é uma etapa. Arraste o card para mudar de etapa. A primeira coluna é a Etapa padrão do funil (onde as novas negociações entram). Quem tem permissão pode renomear etapas no próprio quadro.
No painel inicial, o widget Funil de negociações resume as quantidades por etapa, com o texto Sua meta é levá-los ao fundo do funil!
Onde se configura
Criar funil, etapas, cores e o que é ganho ou perda fica em Configs → Funis de negociação. A roleta, o prazo sem atendimento e os alertas de temperatura ficam nas outras telas de Config de Negociações.