O compromisso vai para a Agenda e para o histórico da negociação. Com compromisso marcado, a negociação não recebe os alertas amarelo/vermelho de atraso.
Índice
Caminho
- No card do Kanban: Adicionar agendamento
- Na lista: Agendar reunião
- Calendário geral: Ferramentas → Agenda
No card, o badge mostra Data do agendamento mais recente: e Clique para ver todos os agendamentos.
Agendar reunião
- Abra Adicionar agendamento ou Agendar reunião.
- Modal Criar Item – Agenda (edição: Editar Item – Agenda).
- Preencha Titulo, Data / Hora, Alerta (5, 10, 15, 30 minutos antes, 1 hora antes ou 1 dia antes), Negociação, Link de vínculo e Descrição.
- Salvar. Confirmação: Reunião agendada com sucesso.
Adicionar atividade (sem horário de agenda)
Menu Adicionar atividade ou botão na aba Histórico de Atividades. Modal Adicionar histórico de atividade:
- Tipo de ação: Atendimento, Agendamento, Registro, Login, Imóvel visualizado, Imóvel favoritado, Imóvel desfavoritado, Informação sobre o imóvel solicitada, Recebeu imóvel via WhatsApp, Recebeu imóvel via e-mail, Contato via site, Contato via portal, Contato via mídia social, Status alterado
- Descrição da ação (ex.: Cliente visitou imóveis e solicitou novo contato)
- Códigos ou referências dos imóveis (ex.: 654, REF-2897)
Salvar → Atividade salva com sucesso.