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Author: cto

  • 04.03. DWV

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    DWV é banco de imóveis. Menu: Integrações → Bancos de Imóveis → DWV. Listagem: Integrações com o DWV, card Integração contínua de imóveis (Ativado / Desativado). Índice Ativar Na listagem de imóveis Ativar Abra Configurações do DWV. Em Detalhes da integração, preencha Token de integração (Forneça o token que a DWV lhe entrega). Marque Li…

  • 04.02. Chaves na Mão

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    Chaves na Mão é o outro portal do bloco Portais, separado do Canal Pro. No card da listagem o nome aparece como Chaves na Mão; no menu, Chaves na mão. Índice Caminho no menu Ativar Ligar o imóvel Caminho no menu Integrações → Portais → Chaves na mão Ativar Na listagem Portais, abra o card…

  • 04.01. Olx, Zap e Viva Real (Canal Pro)

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    Canal Pro envia anúncios para Olx, Zap e Viva Real. No menu: Integrações → Portais → Olx, Zap, Vivareal (Canal Pro). A listagem de portais tem busca Pesquisar portal… e status Ativado / Desativado. Índice Ativar a conta Ligar o imóvel Ativar a conta Abra o portal (ícone Configurar portal). Título: Configurações do portal. Se…

  • 03.05. Interações clientes × imóveis

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    O relatório Interações clientes X Imóveis (título da página: Relatório de interação clientes x imóveis) cruza quem o cliente viu ou tratou com quais imóveis. Aparece em três menus porque o time busca pelo lado do imóvel, da negociação ou das ferramentas. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Imóveis → Relatório clientes…

  • 03.04. Histórico de atendimentos

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    O histórico de atendimentos (página Histórico de atendimentos) junta as atividades das negociações numa tela só. Índice Caminho no menu Como usar Caminho no menu Negociações → Histórico de atendimentos Ou Ferramentas → Relatórios → Histórico de atendimentos Como usar Modal Filtros de histórico: Código do histórico, Corretor, Data início, Data fim, Que contenha o…

  • 03.03. Agendar compromissos na negociação

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    O compromisso vai para a Agenda e para o histórico da negociação. Com compromisso marcado, a negociação não recebe os alertas amarelo/vermelho de atraso. Índice Caminho Agendar reunião Adicionar atividade (sem horário de agenda) Caminho No card do Kanban: Adicionar agendamento Na lista: Agendar reunião Calendário geral: Ferramentas → Agenda No card, o badge mostra…

  • 03.02. Criar e acompanhar uma negociação

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    A negociação une cliente, corretor e (quando houver) imóvel numa etapa do funil. No topo da tela há o interruptor Kanban / Lista (é a mesma rota). Adicionar abre o modal Criar nova negociação. Índice Caminho no menu Criar Abrir e acompanhar Mudar de etapa e lote Caminho no menu Negociações → o funil no…

  • 03.01. O que é o funil de negociação

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    O funil é o quadro de etapas da negociação (entrada, visita, proposta, ganho, perda…). Cada funil tem um nome e uma finalidade (venda, locação ou temporada). No menu Negociações, cada linha é um funil: Finalidade – Nome. Índice Caminho no menu O quadro Onde se configura Caminho no menu Negociações → escolha o funil (por…

  • 02.06. Grupos de permissões

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    O grupo de permissões define o que o usuário pode ver e fazer (imóveis, negociações, configurações, widgets do painel). Sem o grupo certo, o menu aparece desabilitado com a dica Sem permissão. Índice Caminho no menu Como montar um grupo Ligar ao usuário Caminho no menu Pessoas → Grupos de permissões de usuários Ou Configs…

  • 02.05. Usuários

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    Usuário é quem entra no Ágil. Na listagem o admin Convida e troca o grupo. Cada um edita o próprio perfil (foto e senha). Não há botão para o admin resetar a senha de outra pessoa: quem esqueceu usa Esqueceu a senha? no login. Índice Caminho no menu Listagem Convidar Seu perfil (foto e senha)…