Documentos e assinaturas geram autorização, vistoria e proposta a partir de modelos. No menu Ferramentas você gera; em Configs você edita o modelo de cada tipo.
Índice
Caminho no menu
Em Ferramentas → Documentos e assinaturas (um item por tipo):
- Aut. De venda sem excl.
- Aut. De venda com excl.
- Aut. De locação sem excl.
- Aut. De locação com excl.
- Vistoria de entrada/saída
- Vistoria compra e venda
- Gerar proposta
Em Configs → Documentos e assinaturas aparecem os mesmos nomes, para editar o modelo.
Gerar um documento
- Clique no tipo. Abre o assistente.
- Os passos mudam conforme o tipo:
- Padrão (autorizações): Campos, Editar, Revisão final
- Vistoria: Preparar, Vistoria, Revisão final
- Venda / proposta: Confirmar, Editar, Revisão final
- No passo Campos (autorização), exemplos: Código do imóvel, Referência do imóvel, Corretor responsável, Proprietário, Prazo (dias), Data de início, Data de fim, Valor mínimo (sem comissão), Cidade e data, Observações.
- Os tipos de venda só fazem sentido em imóvel com finalidade Venda; os de locação, em Locação ou Temporada.
- Ao concluir: Voltar, Imprimir, Baixar como (PDF, DOC, HTML). Assinar digitalmente (em breve) ainda não está disponível.
Configurar o modelo
Em Configs, abra o mesmo nome do documento. Sem permissão de visualizar ou configurar, o Ágil avisa: Sem permissão para modelos de documento. Marque Visualizar ou Configurar em Ferramentas → Documentos e assinaturas.
O modelo usa variáveis (logo da empresa, código do imóvel, preço por extenso, dados do proprietário, do cliente e do corretor). Não invente o texto jurídico no chat: edite no modelo e gere de novo.