O relatório Interações clientes X Imóveis (título da página: Relatório de interação clientes x imóveis) cruza quem o cliente viu ou tratou com quais imóveis. Aparece em três menus porque o time busca pelo lado do imóvel, da negociação ou das ferramentas.
Índice
Caminho no menu
- Imóveis → Relatório clientes X Imóveis
- Negociações → Interações clientes X Imóveis
- Ferramentas → Relatórios → Interações clientes X Imóveis
É a mesma tela.
Como usar
Busca: Pesquisar pelo código do imóvel… Modal Filtros do relatório: Código do imóvel, Referência do imóvel, Corretor, Entre as datas (Data inicial e Data final). O intervalo máximo entre as datas é de 30 dias — o Ágil ajusta a data final se passar disso.
Exporte com Baixar como Excel, Baixar como CSV ou Baixar como PDF. Use para saber se aquele cliente já viu o imóvel. Não substitui o funil: a negociação continua no Kanban.