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Category: Domine seu CRM/CMS

  • Integração com CanalPro

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    Michel Ágil
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    Para obter o XML que geramos do CanalPro, é preciso que você ative o recurso que gera este XML. Com o XML sendo abastecido com seus imóveis, é possível fazer a integração contínua (automática) com o CanalPro. 1 – Clique em “Integrações”; 2 – Clique em “Portais“; 3 – Clique em “configuração” na aba CanalPro…

  • 9.0 – Calculadora INCC

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    Michel Ágil
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    Explicação em vídeo: Explicação em texto: 1 – Clique em “Ferramentas“; 2 – Você vai preencher os valores do contrato; 3 – Após preencher clicar em “Calcular“, assim o sistema irá aplicar os índices de cada mês e cada ano, lhe informando o valor da parcela, o percentual que foi aplicado; 4 – Nesta área…

  • 10 – Conclusão e próximos passos

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    Kauã Ágil
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    Parabéns! Você concluiu o primeiro minicurso do Ágil, confira abaixo a mensagem do nosso CEO Marcelo Ágil: Clique aqui e inicie o próximo minicurso do Ágil agora mesmo.

  • 9.3 – Agenda

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    Kauã Ágil
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    Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Como acessa a ferramenta “Agenda”? 1 – Primeiro você clica em “ferramentas” no menu lateral e após isso em “agenda”: 2 – Para cadastrar um evento na agenda, você vai primeiramente clicar em “adicionar”: 3 – Após isso, você deve preencher as lacunas sinalizadas como feito abaixo e salvar:…

  • 9.1 – Recibo

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    Kauã Ágil
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    Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender como funciona para usar a ferramenta de recibo, onde você pode imprimi-la para enviar a um cliente. Para utilizar essa ferramenta, confira o passo a passo abaixo: 1 – Clique em “ferramentas” na aba lateral e após isso clique em “recibos”: 2 – Após acessar a…

  • 7.3 – Transferir negociação

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    Kauã Ágil
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    Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Como transferir uma ou múltiplas negociações para um corretor? 1 – Primeiramente, identifique a negociação que você quer transferir e clique nessa caixa: 2 – Posteriormente, clique em “setar corretor responsável”: 3 – Depois selecione o corretor que deverá ficar responsável por aquela negociação e salve: 4 – O…

  • 7.4 – Onde o corretor é informado que recebeu uma negociação

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    Michel Ágil
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    Explicação em vídeo: Notificação das negociações: O corretor sempre será notificado da entrada da negociação na área inicial do Ágil, onde tem um sininho de notificação e também diretamente no e-mail de cadastro do site; Fim.

  • 7.0 – Negociações

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    Kauã Ágil
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    Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender melhor como funciona a área de “Negociações” de maneira simples. Dentro das “Negociações” teremos sete colunas que representam o “Funil de Vendas”, onde basicamente temos as colunas: As colunas basicamente servem para você peneirar leads qualificados e ter visualmente de forma simples como está o andamento…

  • 7.2 – Detalhes

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    Michel Ágil
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    Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Você clicando na negociação abre o painel com mais detalhes; 2 – Na primeira quadro de visualização é o formulário com resumo do cliente; Obs.: Quando você clicar em editar no canto direito superior no quadro “Resumo do cliente“, abre a ficha de edição do cliente; No…

  • 7.1 – Adicionar

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    Michel Ágil
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    Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Para adicionar um negociação, você vai clicar em “Adicionar” ou no botão com o ícone de “+”; 2 – Chegando no formulário tem a opção de pesquisar um cliente ou adicionar clicando no ícone de “+”; 3 – Você vai preencher o título da negociação (exemplo: Grande…