Cliente é quem busca imóvel (lead ou comprador/locatário). O cadastro tem duas abas. A listagem gera relatório em PDF ou Excel da pesquisa atual.
Índice
Caminho no menu
Pessoas → Clientes
Listar, filtrar e relatório
- Busca: Pesquisar pelo nome, contato, cpf/cnpj…
- Filtros (modal Filtros do cliente): Código, Nome, E-mail, Telefone, Captação, Data de cadastro, Endereço, Clientes removidos. Limpar / Pesquisar.
- Colunas: Código, Nome, Telefone, E-mail, Negociação, Data de cadastro.
- Adicionar → Criar novo cliente.
- Gerar Relatório → Baixar como PDF / Baixar como Excel (até 1.000 registros da pesquisa).
- Na linha: Ver, Editar, Histórico de alterações, Remover / Restaurar.
Cadastrar ou editar
Abas: Dados principais e Endereço.
Em Dados principais:
- Bloco Dados Iniciais: Tipo de pessoa (física ou jurídica). Física: Nome completo, CPF, RG. Jurídica: Nome fantasia e dados de empresa. Também há observações do cliente.
- Bloco Contato: Adicionar telefone, Adicionar e-mail (campos País, Número, E-mail, Responsável).
Em Endereço: CEP, País, Estado, Cidade, Bairro, Logradouro, Número, Ponto de referência.
Na visualização: abas Dados principais e Histórico de Alterações; nos contatos há Copiar, E-mail, Ligar, WhatsApp. Se a criação veio de uma negociação, o modal Negociação pergunta se você quer avançar.