Category: Domine seu CRM/CMS
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10 – Conclusão e próximos passos
Parabéns! Você concluiu o primeiro minicurso do Ágil, confira abaixo a mensagem do nosso CEO Marcelo Ágil: Clique aqui e inicie o próximo minicurso do Ágil agora mesmo.
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9.3 – Agenda
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Como acessa a ferramenta “Agenda”? 1 – Primeiro você clica em “ferramentas” no menu lateral e após isso em “agenda”: 2 – Para cadastrar um evento na agenda, você vai primeiramente clicar em “adicionar”: 3 – Após isso, você deve preencher as lacunas sinalizadas como feito abaixo e salvar:…
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9.1 – Recibo
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender como funciona para usar a ferramenta de recibo, onde você pode imprimi-la para enviar a um cliente. Para utilizar essa ferramenta, confira o passo a passo abaixo: 1 – Clique em “ferramentas” na aba lateral e após isso clique em “recibos”: 2 – Após acessar a…
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7.3 – Transferir negociação
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Como transferir uma ou múltiplas negociações para um corretor? 1 – Primeiramente, identifique a negociação que você quer transferir e clique nessa caixa: 2 – Posteriormente, clique em “setar corretor responsável”: 3 – Depois selecione o corretor que deverá ficar responsável por aquela negociação e salve: 4 – O…
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7.4 – Onde o corretor é informado que recebeu uma negociação
Explicação em vídeo: Notificação das negociações: O corretor sempre será notificado da entrada da negociação na área inicial do Ágil, onde tem um sininho de notificação e também diretamente no e-mail de cadastro do site; Fim.
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7.0 – Negociações
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender melhor como funciona a área de “Negociações” de maneira simples. Dentro das “Negociações” teremos sete colunas que representam o “Funil de Vendas”, onde basicamente temos as colunas: As colunas basicamente servem para você peneirar leads qualificados e ter visualmente de forma simples como está o andamento…
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7.2 – Detalhes
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Você clicando na negociação abre o painel com mais detalhes; 2 – Na primeira quadro de visualização é o formulário com resumo do cliente; Obs.: Quando você clicar em editar no canto direito superior no quadro “Resumo do cliente“, abre a ficha de edição do cliente; No…
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7.1 – Adicionar
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Para adicionar um negociação, você vai clicar em “Adicionar” ou no botão com o ícone de “+”; 2 – Chegando no formulário tem a opção de pesquisar um cliente ou adicionar clicando no ícone de “+”; 3 – Você vai preencher o título da negociação (exemplo: Grande…
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6 – Pessoas
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender mais afundo as funcionalidades da área “Pessoas”, que nada mais é o local onde centralizamos informações sobre clientes, usuário do sistema, proprietários de imóveis e muito mais. Cadastrando um cliente: Para acessar a aba de cadastramento de cliente é muito simples, basta seguir o passo a…