Category: Domine seu CRM/CMS
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9.0 – Calculadora INCC
Explicação em vídeo: Explicação em texto: 1 – Clique em “Ferramentas“;2 – Clique em “Calculadora/Índice INCC-M“; 3 – Irá aparecer um alerta que ira informar que foi detectado que falta informar os índices de algumas datas, clique em cadastrar e cadastre as informações dos meses faltantes. 4 – Clicando em cadastrar abrirá outra aba para…
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10 – Conclusão e próximos passos
Parabéns! Você concluiu o primeiro minicurso do Ágil, confira abaixo a mensagem do nosso CEO Marcelo Ágil: Clique aqui e inicie o próximo minicurso do Ágil agora mesmo.
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9.3 – Agenda
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: ACESSANDO A AGENDA 1 – Clique em “ferramentas” no menu superior;2 – Clique em “agenda“; 3 – Para cadastrar um evento na agenda, você pode primeiramente clicar em “adicionar” ou clicar em diretamente no ícone de “+‘ no dia desejado; 4 – Após isso, você deve preencher as lacunas…
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9.1 – Recibo
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender como funciona para usar a ferramenta de recibo, onde você pode imprimi-la para enviar a um cliente. Para utilizar essa ferramenta, confira o passo a passo abaixo: 1 – Clique em “ferramentas”;2 – Clique em “recibos”; 3 – Após acessar a ferramenta, você deve preencher todas…
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7.3 – Transferir uma ou mais negociações
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Como transferir uma ou múltiplas negociações para um corretor 1 – Clique em “negociações“;2 – Clique na finalidade que deseja buscar essas negociações; 3 – Selecione as negociações que pretende transferir para um corretor especifico; 4 – Selecione o corretor que deverá ficar responsável pela negociação selecionada, após clique…
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7.4 – Onde o corretor é informado que recebeu uma negociação
Explicação em vídeo: Notificação das negociações: O corretor sempre será notificado da entrada da negociação na área inicial do Ágil, onde tem um sininho de notificação e também diretamente no e-mail de cadastro do site; Fim.
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7.0 – Negociações
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender melhor como funciona a área de “Negociações” de maneira simples. Dentro das “Negociações” teremos sete colunas que representam o “Funil de Vendas”, onde basicamente temos as colunas: As colunas basicamente servem para você peneirar leads qualificados e ter visualmente de forma simples como está o andamento…
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7.2 – Detalhes
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Você clicando na negociação abre o painel com mais detalhes; 2 – Na primeira quadro de visualização é o formulário com resumo do cliente; 3 – No “Perfil de compra” mostra que tipo de imóvel ele esta buscando. 4 – Detalhes da Negociação, mostra tudo sobre as…
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7.1 – Adicionar uma negociação
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Para adicionar um negociação, você vai clicar em “Adicionar“; 2 – Chegando no formulário tem a opção de pesquisar um cliente ou adicionar clicando no ícone de “+”; 3 – Você vai preencher o título da negociação (exemplo: Grande área de terra), seleciona a finalidade desta negociação…
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6 – Cadastrando um cliente
Explicação em vídeo: Cadastrando um cliente: Para acessar a aba de cadastramento de cliente é muito simples, basta seguir o passo a a passo abaixo: 1 – Clique em “Pessoa“;2 – Clique em “Clientes“; 3 – Clique em “Adicionar“; 4 – Iniciando o cadastro do novo cliente, você deve preencher obrigatoriamente todas lacunas com o…