Category: 8- Negociações
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7.3 – Transferir negociação
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Como transferir uma ou múltiplas negociações para um corretor? 1 – Primeiramente, identifique a negociação que você quer transferir e clique nessa caixa: 2 – Posteriormente, clique em “setar corretor responsável”: 3 – Depois selecione o corretor que deverá ficar responsável por aquela negociação e salve: 4 – O…
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7.4 – Onde o corretor é informado que recebeu uma negociação
Explicação em vídeo: Notificação das negociações: O corretor sempre será notificado da entrada da negociação na área inicial do Ágil, onde tem um sininho de notificação e também diretamente no e-mail de cadastro do site; Fim.
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7.0 – Negociações
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: Agora iremos entender melhor como funciona a área de “Negociações” de maneira simples. Dentro das “Negociações” teremos sete colunas que representam o “Funil de Vendas”, onde basicamente temos as colunas: As colunas basicamente servem para você peneirar leads qualificados e ter visualmente de forma simples como está o andamento…
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7.2 – Detalhes
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Você clicando na negociação abre o painel com mais detalhes; 2 – Na primeira quadro de visualização é o formulário com resumo do cliente; Obs.: Quando você clicar em editar no canto direito superior no quadro “Resumo do cliente“, abre a ficha de edição do cliente; No…
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7.1 – Adicionar
Explicação em vídeo: Explicação em texto/fotos: 1 – Para adicionar um negociação, você vai clicar em “Adicionar” ou no botão com o ícone de “+”; 2 – Chegando no formulário tem a opção de pesquisar um cliente ou adicionar clicando no ícone de “+”; 3 – Você vai preencher o título da negociação (exemplo: Grande…