6 – Cadastrando um cliente

Explicação em vídeo:

Cadastrando um cliente:

Para acessar a aba de cadastramento de cliente é muito simples, basta seguir o passo a a passo abaixo:

1 – Clique em “Pessoa“;
2 – Clique em “Clientes“;

3 – Clique em “Adicionar“;

4 – Iniciando o cadastro do novo cliente, você deve preencher obrigatoriamente todas lacunas com o asterisco vermelho, como “tipo de pessoa” e “nome completo“:

5 – Na aba “contatos” você deve adicionar um meio de contato para esse cliente, podendo ser telefone ou e-mail:

6 – Preencher o endereço do cliente, não é obrigatório (seria interessante ter as informações mais completa possível), depois clique em salvar;

Observação: A área de clientes é destinada exclusivamente ao armazenamento e consulta de dados. Em caso de dúvidas sobre contatos, e-mails ou telefones, é nesse ambiente que você deverá buscar essas informações.

A área de negociações, por sua vez, é o espaço destinado à gestão e administração de todos os seus leads.

Fim.