Explicação em vídeo:
Explicação em texto/fotos:
Agora iremos efetuar as configurações das Negociações, para chegar nessa aba é muito simples, basta clicar em “Negociações” e em “Configurações”:
Como configurar uma escala de atendimento?
Para configurar uma escala de atendimento caso você tenha corretores trabalhando com você, basta seguir o passo a passo abaixo:
1 – Marque a opção “Ativar escala de atendimento” e depois clique em “Configurar escala”:
2 – Aqui você pode arrastar o nome dos corretores e organizar qual a ordem de atendimento você deseja que seja feita, após isso basta salvar as alterações feitas. Agora, assim que o sistema receber um lead (cliente) ele será enviado ao corretor da vez:
Regras de Atendimento:
Você além de configurar a escala de atendimento pode também configurar o que o sistema irá fazer quando o corretor não realizar o atendimento da negociação que entrou para ele. Para fazer essa configuração é muito simples:
1 – Sinalize a quantidade de dias em que a negociação deverá ficar sem atendimento para que o sistema realize a ação que você vai configurar para ele fazer:
2 – Agora é necessário informar o que o sistema deve fazer a partir do X número de dias com a negociação sem receber um atendimento, aqui temos as opções “Transferir para o próximo na escala de atendimento”, “Transferir para um usuário específico” e “Não fazer nada”. Após isso, você deve Salvar a configuração feita:
É importante ressaltar que caso o cliente já tenha sido atendido, o sistema jamais vai passar ele para outro corretor.
Alertas:
Na aba “alertas” é possível efetuar a configuração de alertas de atualização, ou seja, o gerente e o corretor responsável pela negociação receberá um alerta sempre que aquela negociação ficar um determinado tempo sem atendimento. É possível sinalizar após quantos dias sem atendimento aquela negociação ficará com alerta “amarelo” e “vermelho”. Após configurar o alerta, basta clicar em salvar e a partir da próxima madrugada as regras já começam a valer:
Fim.
Leave a Reply